云上速配 资金爆买存储芯片龙头 已连续5周获加仓

　　澜起科技获南向资金净买入超10亿港元。

　　本周（5月11日至15日），港股市场主要股指集体下跌，恒生指数跌1.63%，恒生科技指数跌3.17%，恒生中国企业指数跌2.23%。据证券时报·数据宝统计，本周南向资金合计成交净买入93.33亿港元。

　　连续五周净买入澜起科技

　　从本周成交活跃股来看，共有22只个股上榜，阿里巴巴-W本周港股通合计买卖总额最高，达到382.9亿港元, 腾讯控股紧随其后，为336.52亿港元，其他还有中芯国际、长飞光纤光缆买卖总额均超过200亿港元。

　　从成交净买入金额来看，澜起科技获南向资金净买入10.31亿港元。互联网科技巨头以净卖出为主，阿里巴巴-W遭南向资金净卖出44.54亿港元，小米集团-W、腾讯控股、美团-W分别遭净卖出15.52亿港元、12.07亿港元、7.07亿港元。

　　澜起科技（06809）已获得南向资金连续五周持股量增长，最新持股量为638.66万股，占自由流通股本比例为19.32%。公司在投资者调研活动中表示，今年第一季度，随着DDR5渗透率提高且子代持续迭代，公司DDR5 RCD芯片出货量显著增加，其中第三、第四子代RCD芯片的出货占比进一步提升。

　　澜起科技于今年2月在港交所挂牌上市，从106.89港元的发行价，最高涨至543港元，涨幅超过4倍。公司在内存接口与内存模组配套芯片领域深耕20年，已成为该领域龙头。群益证券表示，国内互联网大厂如阿里、腾讯、字节都已进入算力军备竞赛的关键时期，预计未来3年国内算力需求将实现跨越式增长。因此，DRAM行业迎来了新的发展契机。澜起作为国内内存接口芯片的龙头，将充分受益于AI浪潮对于高速存储需求的拉动。

　　从行情上来看，成交活跃股本周以上涨为主，金辉控股涨幅居首，一周累计上涨152.88%，天岳先进累计上涨63.4%，澜起科技、英诺赛科分别上涨超15%，招金矿业、诺比侃、华虹半导体跌幅居前，均超过10%。

　　近期港股房地产股走强，本周浦江中国上涨320%，金辉控股上涨152.88%，港龙中国地产上涨102.6%，奥克斯国际、方圆生活服务、金轮天地控股等上涨超30%。

　　消息面上，5月7日，中国人民银行行长潘功胜在参加国新办新闻发布会时表示，降低个人住房公积金贷款利率，预计每年节省公积金贷款的利息支出大概超过200亿元，有利于支持刚性住房需求，助力房地产市场的止跌企稳。

　　东吴证券研报认为，行业供求关系进入新阶段，政策组合拳持续发力，城市更新、存量收储与“好房子”建设等方向有望共同推动需求释放和库存出清。优质房企凭借稳健信用、核心城市资源、产品力与运营能力，在融资、拿地、去化和现金流管理方面优势更加突出，经营质量和盈利能力有望率先修复。

　　11股持股量环比增长超30%

　　从持股量变化来看，本周有11股获得南向资金持股量环比增长超30%，轻松健康居首，环比增长205.72%，其他还有派格生物医药-B、大族数控、东亚银行持股量环比增幅居前，持股量环比增幅分别为171.75%、141.11%、113.06%。

　　从港股通持股占港股总股数比例来看，本周港股通持股量环比增幅超过30%的个股中，可孚医疗、诺比侃、大族数控最新持股比例居前，分别达到16.33%、8.69%、7.85%。

　　可孚医疗日前在投资者调研活动中表示，预计2026年公司呼吸机销售额将实现成倍增长。公司已推出新一代AI呼吸机C11，搭载最新的3S智能算法，并将支持行业首项“一键AI调参”功能，能够实时监测用户呼吸状态并自动调节压力，产品竞争力显著提升，有望成为公司核心增长引擎。

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